Regro Burnedead vit isolé dans la forêt avec son fils Mash. Dans un monde régi par la magie, Mash en est dépourvu, ce qui pourrait faire de lui une bête de foire. Le jeune homme en a pourtant sous le coude, notamment grâce à sa force physique.

Mash n’a pas le choix : il doit intégrer l’académie de magie Easton coûte que coûte. L’examen d’entrée n’est pourtant pas si simple, d’autant plus quand on sait que le jeune homme n’a pas une once de magie.

Les premiers cours à l’académie commencent et Mash doit faire ses preuves autrement qu’avec de la magie. Il finira pas attirer l’attention de Lloyd, un garçon craint par les autres élèves.

En plein match de duelo, Mash ne peut forcément pas voler et donc participer, ce qui pénalisera l’équipe. Mais grâce à la volonté de fer de Tom, Mash saura faire usage de ses muscles pour renverser la tendance.

Lance tente d’aider Finn et Mash dans leurs devoirs. Si l’un est assidu, l’autre n’en fait qu’à sa tête. Plus tard, Dot viendra se joindre à la bande pour un exercice en plein air.

Pour protéger la fille qui feint être en danger, Dot fait face à Silva, dont le pouvoir est grand. L’élève bimarque n’attendra pas pour proposer un marché sordide auquel son adversaire aura bien du mal à dire non.

Mash se retrouve nez à nez avec l’élite du dortoir Lang. Leur leader, qui a trois marques sur le visage, ne tardera pas à vouloir lui prendre sa seule et unique pièce d’or. Toutefois, Mash a plus d’un muscle dans son sac.

Plusieurs élèves se voient étrangement vider de leur mana et sont ainsi à court de magie. Lance soupçonne Magia Lupus et décide de mener l’enquête, accompagné de Mash, Finn et Dot.

Pendant que Lance fait face à Wirth de Magia Lupus, Mashle combat Abyss du même clan. Forts de leurs compétences, les ennemis pensent rapidement prendre le dessus. Sauf que ni Lance ni Mashle ne comptent se laisser faire.

C’est au tour de Dot et Finn de faire face aux crocs de Magia Lupus, et notamment Love. La jeune élève joue tout sur ses charmes, mais cela ne prendra pas sur ses adversaires. Dot en fera vite les frais.

Mash est retourné au repaire d’Abel pour affronter ce dernier. Les pantins du chef de Magia Lupus ne feront pas de cadeaux à Mash, d’autant plus qu’Abel agit purement et simplement pour sa propre ambition.

Cell, d’Innocent Zéro, rejoint le repaire de Magia Lupus. Avec sa puissance magique, le sorcier n’aura aucune pitié, notamment pour Abel. Toutefois, Mash, lui, voulait plutôt célébrer ce moment avec des choux à la crème !

À peine Mash et ses amis ont-ils vaincu Magia Lupus que la tête de champi doit faire face aux rumeurs qui circulent dans l’école selon lesquelles il n’aurait aucun pouvoir magique.

Le directeur Wahlberg fait des pieds et des mains pour que Mash ne subisse pas la peine capitale à cause de son absence de magie. Le sursis accordé à Mash permettra au groupe de souffler un peu.

L’élu divin Rayne interrompt Margaret, le préfet du dortoir Orca, qui était en route pour affronter Mash. Si Margaret est confiant face à son adversaire, Rayne n’a encore rien dévoilé de son véritable potentiel.

La nouvelle épreuve pour les qualifications commence. Chaque candidat devra trouver une clé tout en évitant les boucs infernaux. Mash se verra recevoir une aide inattendue de la part d’un participant.

Malgré une épreuve en équipe annoncée, les candidats se retrouvent séparés. Finn est isolé avec le seul cristal restant de son équipe. Et malheureusement, le redoutable Carpaccio n’est pas très loin.

Malgré la victoire de Mash sur Carpaccio, l’épreuve des cristaux de vie n’est pas encore terminée. C’est Macaron qui se mettra alors sur le devant de la scène et qui risquera fort d’être le prochain obstacle de Mash.

Mash et Margaret s’affrontent dans un duel endiablé. Chacun leur tour, les coups s’enchaînent et montent en puissance. Toutefois, Margaret est loin de s’avouer vaincu et risque de passer aux choses sérieuses.

Innocent Zéro et ses sbires viennent interrompre l’épreuve. Le directeur Wahlberg refuse que Mash soit pris dans les griffes de l’ennemi. Heureusement, quelques élèves n’ont pas subi le sort d’Innocent Zéro.

Wahlberg n’a pas perdu de temps pour affronter Innocent Zéro. Malheureusement, son ennemi a plus d’un tour dans son sac et n’hésitera pas à jouer avec les sentiments du directeur d’Easton.

Pendant que Wahlberg affronte Innocent Zéro dans les cieux, l’élu divin Ryoh arrive enfin à l’académie Easton pour faire un état des lieux. Mash, qui savoure sa victoire contre Cell War, se propose d’aller retrouver Wahlberg.

Wahlberg est sauvé de justesse par Mash, bien décidé à refaire le portrait d’Innocent Zéro ! Néanmoins, l’ennemi n’a pas encore dévoilé tout son potentiel, à la surprise de ses adversaires.

Après l’incident contre Innocent Zéro, Mash et ses amis profitent un peu du soleil et de la plage. Malheureusement, malgré les hauts faits de Mash, ce dernier est encore victime de cruauté concernant son statut de non-sorcier. Mais il reste motivé… sauf pour les études !