Jadis promis à un brillant avenir, Ray Drecker végète dans un emploi de professeur et d'entraîneur de basket-ball. La maison dont il a hérité est partie en fumée. Sa femme l'a quitté en emmenant leurs enfants. Mais Ray dispose d'un atout secret : la taille de la partie la plus sensible de son anatomie...

Tanya pense qu'elle peut vendre les qualités anatomiques hors du commun de Ray sous l'emballage d'un «consultant du bonheur». Elle persuade une ancienne collègue, Lenore, de la justesse de son idée. Celle-ci accepte de lui faire passer un test en échange des coordonnées de femmes fortunées...

Le moral de Ray sombre encore un peu plus lorsque son voisin, Howard Koontz, l'accuse d'outrage à la pudeur : il l'a en effet vu uriner dans le lac. Heureusement, ses enfants, Damon et Darby, aimeraient revenir vivre avec lui. Mais les conditions pratiques sont loin d'être réunies pour cette cohabitation...

Ray est embarrassé lorsque ses étudiants lui offrent l'argent qu'ils ont récolté en lavant des voitures. Il y voit un symbole de sa déchéance. Mais tout n'est pas perdu. Tanya voit deux opportunités de lancer sa carrière de gigolo. Pendant ce temps, Damon se porte avec chevalerie au secours de sa soeur...

Ray doit se livrer à un numéro de «sauveur de demoiselle en détresse» pour une cliente aux goûts peu ordinaires. Mais la cliente n'est pas satisfaite et lui demande de tout recommencer. Parallèlement, Ray se sent menacé par les liens de plus en plus étroits que Jessica tisse avec Ronnie...

Les rapports entre Jemma et Ray sont de plus en plus tendus. Après une discussion orageuse, Jemma se calme soudain et remet à Ray le montant de ses honoraires. Ray explique à Tanya que désormais, Jemma l'appelle directement. Jessica somme Ronnie de lui dire la vérité au sujet de l'état de leurs finances...

Ray sent naître en lui de doux sentiments pour Jemma. Un matin, après une nuit d'amour, il découvre qu'elle est partie subrepticement, sans lui régler ses honoraires. Dans un bar, il explique à Tanya qu'il ne veut plus d'argent de Jemma. Pendant ce temps, Tanya est victime du syndrome de la page blanche...

Jemma laisse un message à Ray pour lui suggérer de faire une pause. Surpris, Ray se tourne vers Tanya dans l'espoir qu'elle saura lui donner des conseils avisés. Puis, il se rend au barbecue familial de Jessica et Ronnie. Il détecte une certaine tension dans l'ambiance de la soirée...

Tanya apprend avec stupeur qu'une cliente de Ray se passera désormais de ses services. Ray est troublé lorsque Damon lui annonce qu'il préfère rester en étude après l'école, pour jouer avec son copain Powell, un garçon au physique androgyne dont Ray se méfie. Lenore rencontre Jessica dans un magasin...

Mike informe Ray des rumeurs de suppressions de postes dans le lycée où ils officient. Ray commence à s'inquiéter pour son avenir. De son côté, Ronnie flirte avec une de ses anciennes conquêtes sur son lieu de travail. Affecté par une peine de coeur, Damon cherche du réconfort auprès de Darby...

La nouvelle collaboration de Ray avec Tanya et Lenore commence plutôt mal, car il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son rendez-vous avec Claire, sa nouvelle cliente. Aussitôt, il demande conseil à Tanya. Par ailleurs, avec d'autres enseignants, il fait grève pour protester contre les licenciements...

En donnant son avis sur le mariage à Claire, Ray manque de perdre une cliente. Il met Lenore en colère. Tanya est humiliée par une veuve de 60 ans.

Ray, sans cesse raillé par Damon et Darby, veut leur prouver qu'il n'est pas qu'un ancien sportif insensible et sans cervelle. De son côté, Tanya demande des conseils à Charlie pour gérer un problème particulier. Pendant ce temps, Jessica est affectée par les effets de la crise économique...

Ray pose un ultimatum à Lenore. Il tente de découvrir si Tanya est prête à prendre ses distances avec son ami. Il envisage également de trouver un nouveau hobby pour son fils. Sans tenir compte des avertissements de Ray, Lenore donne des conseils à Jessica. Par ailleurs, Ray rencontre Mike...

Ray espère pourvoir remonter le moral de Mike et l'aider à se sentir plus sûr de lui en lui offrant un autre poste dans l'équipe de base-ball. Par ailleurs, il a rendez-vous avec une cliente très importante, que lui présente Tanya. Mais Damon manque de gâcher ce moment à cause d'une urgence...

Jessica se tourne vers Ray pour régler un problème de rongeurs qui pourrait bien être imaginaire. Charlie donne quelques conseils à Tanya pour l'aider à ne plus se sentir coupable. Elle veut ajouter Mike à son écurie. Ray rencontre quelques difficultés avec une cliente qui se montre particulièrement froide...

Ray est contraint de faire un choix entre Yael et une nouvelle cliente. A bout de nerfs, Tanya se tourne vers Charlie pour soulager son stress. Lenore découvre le double jeu de Tanya. Et Ray est surpris par ce que lui confie Liz : elle lui fait une révélation importante concernant sa vie personnelle...

Un important match de base-ball entre étudiants diplômés est organisé par l'amicale des anciens. Contacté, Ray accepte avec enthousiasme d'y participer. Mais il est contrarié car Jemma semble peu disposée à donner de ses nouvelles. Pendant ce temps, Ronnie lance un très sérieux ultimatum à Jessica...

Alors que Mike accuse Ray de trahison, Ronnie fait part de sa frutration lors d'un banquet de dermatologie. Tanya s'en prend à Ray, Lenore et Patty. Parallèlement, Ray se montre sceptique lorsque son fils Damon lui explique qu'il souhaite rester en étude, le soir après les cours...

Las, Ray n'a plus qu'une idée en tête : se retirer des affaires. De son côté, Jessica sait qu'elle doit prendre une décision concernant son avenir.

Ray et Tanya se rendent à la banque afin de souscrire un emprunt. Ils ont en effet décidé d'ouvrir un centre de bien-être pour les femmes de tous âges. Ils espèrent ainsi élargir l'aire d'influence de Happiness Consultants. Mais d'agence bancaire en agence bancaire, ils n'essuient que des refus...

Jason, un jeune homme ambitieux et séduisant, vient de voler une de ses clientes à Ray. Tanya s'en aperçoit et décide aussitôt de prendre l'affaire en main...

Ray s'inquiète au sujet de la validité de sa couverte. Il vient en effet de confondre une ancienne étudiante, la ravissante Loggan Lewis, avec une de ses clientes. Heureusement, la jeune femme ne semble pas avoir vraiment compris en quoi consistaient les activités de son ancien professeur...

Tanya veut que Ray se débarrasse de Lydia, une de ses clientes. Elle a en effet découvert que la jeune femme ne se contente pas de se déguiser en policier : elle est réellement un membre des forces de l'ordre, ce qui pourrait s'avérer très gênant, voire dangereux pour les activités de Ray...

Ray annonce à Lydia qu'il a décidé de cesser son activité. Peu de temps après, il se retrouve menotté à l'arrière de la voiture de patrouille de Lydia, sans vraiment comprendre les intentions de sa cliente. Tanya décide d'intervenir rapidement. Pendant ce temps, Darby menace de quitter l'appartement de Ray...

Au retour d'un voyage d'affaires, Ray s'aperçoit que sa boîte à chaussures contenant ses économies est complètement vide. Tanya et lui soupçonnent immédiatement Lenore. Sandee fait une offre professionnelle à Tanya que Charlie lui conseille d'accepter. Ray, lui, ne veut absolument pas y être associé...

C'est à contrecoeur que Ray accepte d'emmener Kayla à sa réunion d'anciens élèves, où elle joue à merveille le rôle de la femme mystère. Tanya découvre qui a volé l'argent de Ray. Charlie lui conseille de n'en parler à personne. Sandee et Jason sont très heureux à l'idée de faire affaire avec Tanya...

Lenore trouve un nouveau moyen de provoquer Tanya et Ray en amenant Jessica au centre. Pendant que Ray se cache, Tanya fait tout pour dissuader Jessica de revenir. Peu après, Tanya raconte à un Ray médusé une réflexion que Jessica a faite concernant les performances sexuelles de son compagnon...

Après avoir frappé Jason devant Jessica, Ray est sommé de s'expliquer. Il est également obligé de s'occuper des clientes de Jason, qui ne peut plus offrir ses services pendant quelque temps. Pour se rattraper, Ray invite Jessica au mariage de Frances et Mike. Tanya, elle, n'a pas été conviée...

Ray arrive au Wellness Center et découvre que de nombreux accessoires ont disparu. Ils ont été enlevés par un huissier qui venait récupérer une partie de la dette de Tanya, 40 000 dollars. Ray découvre que Tanya vit dans le déni le plus complet...