Quitter le cocon familial et son Middle West natal est pour Sue l'amorce d'une vie indépendante. C'est aussi une aventureenthousiasmante puisque la jeune femme s'apprête à réaliser un rêve : entrer au FBI. Cela ne pourrait se faire sans le fidèle, Levi. Ami et confident hors pair, Levi, le chien est en effetl'oreille de Sue qui a perdu l'ouïe à l'âge d'un an et demi. Depuis, grâce à cette force de caractère qu'elle tient de sa mère, Sue a appris à lire sur les lèvres et parler d'une voixharmonieuse. Personne, à première vue, ne peut déceler ce handicap si parfaitement surmonté. Au FBI, reléguée à l'archivage des empreintes pour cause de surdité, Sue est déçue. Le lendemain, la chance lui sourit en la personne de Jack. Stupéfait par ses capacités, il la recrute dans son unité de surveillance...

Sous la férule de Jack qui dirige les opérations de terrain, Sue prend à coeur son travail. Chargée de lire sur les lèvres et de retranscrire les conversations, filmées ou in situ, de ceux que les fédéraux soupçonnent de délits, elle est désormais l'oeil du FBI. Malgré l'amitié de Lucy, la secrétaire, et la confiance indéfectible de Jack, elle se sent pourtant obligée de faire ses preuves face à Demetrius, Bobby et Myles qui doutent encore de ses compétences. Ses prises de risque lui sont d'abord reprochées, mais vont permettre à l'équipe de remonter une filière sous contrôle de la mafia russe...

Ses tests à Quantico réussis, Sue est officiellement promue agent du FBI. Félicitée par ses collègues, elle a droit aux traditionnelles espiègleries qui l'intronisent dans le sérail et émaillent la vie de bureau d'un agent fédéral. Seul Myles se méfie de cette jeune femme à qui rien n'échappe. Aux côtés de Jack, elle enquête sur une affaire explosive. Jerry White est suspecté d'être l'auteur des menaces d'attentat dirigées contre les raffineries qui l'ont licencié. Fine mouche à l'odorat très développé, Sue porte son attention sur Henry Proctor, un ingénieur chimiste désabusé...

Khalil Farid, un haut fonctionnaire afghan en visite à Washington, a reçu des menaces de mort. Informé par Interpol, le FBI surveille trois mercenaires européens susceptibles de remplir le contrat passé sur la tête de Farid. Tandis que Lucy, exaspérée par le machisme de Myles et le manque de respect de ses collègues, décide de changer de service, Sue et Myles, qui s'entendent comme chien et chat, sont contraints de faire équipe sur décision du chef Eldridge...

Howie, un petit dealer, se fait piéger par Jack et Bobby. Les deux agents veulent qu'il devienne leur indic...

Le chef Eldridge est muté et Myles se félicite d'avoir le premier trouvé qui le remplacera. Il est d'autant plus fier qu'il connaît Ted Garrett et, sûr d'avoir ses faveurs, il joue déjà aupetit chef. Sur ce, Jack obtient le dossier de Troy Mayer, un proche du gangster Vince Toma que Jack espère coincer depuis un moment. Troy étant sourd, Sue est préposée à son interrogatoire. Farouche et méfiant, Troy donne du fil à retordre. Par ailleurs, l'arrivée de Garrett inquiète la jeune femme qui craint que Myles n'intrigue pour l'évacuer du service... Note : Troy Kotsur est le véritable époux de Deanne dans la vie.

Demetrius a du souci à se faire : Jeff Whitaker qu'il a envoyé sous les verrous douze ans plus tôt vient d'être libéré. Mu par de longues années de haine, l'ancien détenu semble déterminé à pourrir l'existence de Demetrius. De son côté, Lucy a des ennuis avec un certain Dr Elliot Pierre qui l'accuse à tort d'avoir rayé sa voiture de collection et tente de lui extorquer six mille dollars. L'intervention de Sue va débarrasser ses collègues de ces deux importuns...

A l'approche de Noël, rien ne va. Sue et Lucy qui partagent le même appartement attendent l'arrivée des parents de Sue. Celle-ci appréhende l'intempestif tempérament d'une mère qui a toujours dirigé sa vie. Au bureau, ce n'est guère mieux. L'équipe perd pied dans une affaire de braquages de banques orchestrés par un chef de gang déguisé en père Noël. Pour comble, la journaliste Darcy DeAngelo ne se prive pas de fustiger, dans ses articles, l'inefficacité du FBI sur ce dossier...

C'est bientôt le traditionnel match de football qui oppose le FBI à la brigade des stups dont Scott est le capitaine. Alors qu'elle se prépare à cette rencontre, l'équipe des fédéraux doit démêler une arnaque boursière. Eve, une amie de Lucy, confie à Sue les malversations d'Altitech, la société qui l'emploie. Wells, PDG d'Altitech, et son bras droit Banning se révèlent des requins bien plus redoutables que Scott, lequel courtise assidûment Sue...

Pour avoir maîtrisé un homme qui frappait une femme en pleine rue, Bobby s'est exposé à de sévères sanctions. L'homme n'est autre que Mutumbu Kintu, l'ambassadeur du Soudan. Protégé par l'immunité diplomatique, celui-ci, plein d'arrogance et de duplicité, réclame des excuses auxquelles Bobby ne peut se résoudre. Vexé, le diplomate menace de porter plainte et Bobby est mis à pied. Resserrant les rangs autour de leur collègue, les fédéraux trouvent le défaut dans la cuirasse de Kintu : une sale affaire de traite des noirs...

Le terroriste Hakim Quadir est la nouvelle bête noire du FBI. Sa rencontre avec un trafiquant d'armes russe a été filmée mais sans le son. Lisant sur les lèvres la conversation des deux hommes, Sue annonce que la valise, objet de la tractation, contient du strontium, un composant radioactif mortel. Compte tenu des effets durablement dévastateurs de l'explosion d'une bombe au strontium, le chef Garrett déclare l'alerte générale...

Un fourgon blindé transportant plus de deux millions de dollars s'est évanoui dans la nature ainsi que les deux chauffeurs. Jack n'exclut pas la possibilité que l'argent ait été détourné par les convoyeurs. Tout en participant à l'enquête, Sue, entraînée par Lucy, fréquente un club de malentendants...

Le FBI entend mettre fin à la campagne de recrutement de deux terroristes proches d'Al Quaida qui sévissent dans les milieux islamiques de Virginie. Le raid surprise, mené par l'équipe pour arrêter les deux hommes, essuie une riposte armée et se solde par un échec. Cherchant à découvrir qui a prévenu l'ennemi, les fédéraux remontent jusqu'au journaliste Joe Harding, via le cabinet d'un sénateur...

Kitty Chen, la serveuse du restaurant où l'équipe a ses habitudes a disparu. Le matin même, l'air soucieux, elle souhaitait parler à Tara. Celle-ci suppose que la serveuse, mêlée à une affaire de piratage informatique, a été enlevée. De leur côté, Sue et Jack ne sont guère enchantés à l'idée d'avoir dû arrêter Kenneth Munroe, un pauvre fourreur contraint à voler de précieuses fourrures pour payer l'opération de son fils cardiaque...

A la grande surprise de Sue et Jack, le détenu Mack Alstair qui s'offre à collaborer avec le FBI se trouve être le père de Bobby. En échange d'une remise de peine et à la condition sine qua non que son fils soit de la partie, Mack propose de livrer à la police son ancien associé, Simon Hoffman. Muselant le mépris que lui inspire son géniteur, Bobby accepte le marché. Alors même que l'équipe se prépare à prendre Hoffman en flagrant délit de casse, Jack, terrassé par un infarctus, doit déclarer forfait. Sue s'inquiète pour ce collègue qui ne la laisse pas indifférente...

Requise pour faire équipe avec Pete Hadley, le chef de la brigade des narcotiques, Sue est témoin d'une bavure. Obsédé par l'arrestation de Della Rosa, un narcotrafiquant d'armes, Pete n'hésite pas à sacrifier la vie de Padden, sonagent d'infiltration. Voyant le drame se profiler, Sue prévient Pete qui fait la sourde oreille, puis, sans scrupule, se défausseprétendant qu'elle ne l'aurait pas averti...

Charlie présente Logan à Sue. Dans les années 80,l'inspecteur Ben Taylor, père de Logan et ami de Charlie, a envoyé en prison Jerome Scoggins, un tueur en série surnommé le chasseur. Or, sur son lit de mort, Ben a confié ses doutes à Logan : Scoggins aurait été inculpé à tort. Sue et l'équipe, aidées de Darcy, s'attèlent à faire la lumière sur cette probable erreur judiciaire que corroborent de nouveaux meurtres portant la marque du chasseur...

Jed Starck, un escroc de la pire espèce, purgeait une peine de prison quand il s'est évadé avec l'aide de deux anciens complices. Son épouse Wendy ayant témoigné contre lui, Jack et ses équipiers espèrent retrouver le fugitif grâce à la jeune femme. Associée à cette nouvelle mission, Sue est également invitée à prendre une part active à la cérémonie de mariage de Michelle, une camarade de lycée. La perspective de revoir à cette occasion d'anciens élèves qui n'étaient pas de ses amis ne la réjouit pas...

Jack est mécontent : le jeune Billy qu'il considère comme un frère a décidé d'abandonner ses études de droit et son stage chez le juge Kendall. Pour comble de malheur, le juge est victime d'une agression et Billy, sous l'emprise de stupéfiants, en est l'auteur. Comprenant que son protégé a été drogué à son insu lors d'une rave party, Jack met tout en oeuvre afin de renvoyer sous les verrous Mike Russo, le fabriquant de ces cocktails de drogues qui ont déjà tué une jeune fille. Quant à Lucy, elle se méfie de Dan, le soupirant de sa mère, trop gentil pour être honnête...

Le célèbre écrivain Nora Allbright a jeté son dévolu sur Myles, lequel incarne le prototype du héros de son prochain roman qui a pour cadre leFBI. Flatté et sous le charme, l'agent, comme de coutume, en fait trop. Pour sa part, Sue se penche attentivement sur les propos d'Amanda qui, du haut de ses douze ans, affirme avoir été témoin de l'enlèvement d'un voisin. Sourde, elle aussi, mais pas aveugle, Amanda est très opiniâtre à se faire entendre. Son insistance met la puce à l'oreille de Sue...

L'unité d'intervention du chef Garret est sur le pied de guerre. En sa qualité de tireur d'élite, et contre l'avis de tous, Jack a décrété qu'il affronterait le sniper qui vient d'abattre le maire de Denver après avoir fait des ravages dans plusieurs états. Lors d'une conférence de presse, il défie cet adversaire qu'il a déjà profilé. Se laissant prendre pour cible, il espère tendre unpiège au meutrier. Dans un tel contexte, Sue hésite à accompagner David à une soirée de gala...

Myles pend la crémaillère. Très fier d'exposer au regard de ses invités la toile d'un artiste de renom, il est carrément hors de lui en apprenant qu'il ne possède qu'un faux. Armé d'une détermination de limier et aidé de ses équipiers, il organise une chasse au faussaire. Mais priorité est donnée à un autre gibier de potence, un groupe de terroristes kamikazes qui prépare une action meurtrière d'envergure...

Sue essaie d'honorer le souhait d'une mère en tentant de retrouver le meurtrier de sa fille, Julie. Au même moment, le FBI s'entretient avec Brian Cooper, qui tua Julie parce qu'elle participa au vol d'une banque. Sue va prendre conscience que parfois la justice à ses limites...

Pour enquêter sur les relations entre un terroriste recherché internationalement, Arif Dessa, et un couple d'américains, les Wanderwylen, Sue et Jack se font passer pour de jeunes mariés et emménagent dans le pavillon voisin. Sue fait connaissance avec Betty, qui finance une oeuvre caritative pour le dressage de chien d'aveugle. Mais Betty travaille également pour l'admission des étudiants étrangers à la fac et aurait permis l'inscription de 4 terroristes, prêts à passer à l'action sous l'injonction de son mari, Joseph...

Joseph, alias Arif Dessa surnommé le prince de la terreur, a pris la fuite en mer et ses 3 complices courent toujours dans la nature en possession du virus de la peste bubonique qu'ils doivent pulvériser au moyen d'ULM. Sue, partageant quelques affinités avec la femme du terroriste, tente d'obtenir quelquesrenseignements mais en vain. Betty ignorait les terribles desseins de son mari. Soudain, un cas de peste bubonique est décelé et le FBI remonte la piste jusqu'à un entrepôt où le sol est contaminé par des dioxines. Une manifestation et un grand match de base-ball doivent impérativement être annulés pour éviter le scénario du pire...

Alors que Tara se laisse prendre en main par la coiffeuse de Sue, qui l'accompagne, elle abat sur un braqueur armé qui a fait irruption dans le salon en menaçant la clientèle. Or, cemalfrat est le frère d'un autre bandit, Carlos Gonzales dit "Loco le cinglé", prêt à tout pour venger son frère des 2 complices qui l'ont abandonné en plein braquage. Prise pour cible, Tara est d'abord écartée de l'enquête...

Lors d'un cocktail de la police à la Maison Blanche, Sue rencontre Kyle, bras droit du député Minton, et accepte volontiers de participer à la campagne d'encouragement de vote dans l'Ohio, afin de toucher un plus grand nombre d'inscrits que d'habitude, les malentendants. Parallèlement, le FBI enquête sur le meurtre d'une journaliste spécialisée dans la délation de corruption, Liz Bradley. Abattue devant chez elle, le bureau soupçonne son voisin Brian, un artiste autiste...

Sue et Lucy sont contraintes d'emmener Levi chez le vétérinaire car son traitement anti-puce a sérieusement altéré son comportement. Au FBI, l'équipe enquête sur un détournement d'argent via une société d'investissement qui aurait blanchi l'argent sale d'un gros bonnet, Johnny Moreno.Après 7 ans d'interdiction de casino, Bobby se porte volontaire pour appâter ce grand joueur de poker mais il retombe vite dans la frénésie du jeu et délaisse sa compagne Darcy...

Sue contribue largement aux recherches pour retrouver Katie, élève sourde et muette, enlevée à la sortie de l'université Gallaudet. Sue et Jack interrogent Lance, amoureux de la victime, qui se disculpe de toute mauvaise intention laconcernant. Mais les agents ne sont pas dupes de son histoire et se préparent pour remettre une rançon à son supposé ravisseur. L'opération est un fiasco montée de toute pièce par un détraqué opportuniste...

La grand-mère de Lucy débarque penaude au travail de sa petite-fille : elle est expulsée de chez elle à moins qu'elle ne règle 110 000 dollars à une entreprise de travaux immobiliers. En allant déjeuner, la troupe masculine tombe sur un hold-up en retirant de l'argent. Les braqueurs prennent la fuite en mettant à carreau Bobby mais ont été trahi par la vidéo de surveillance du fast-food. Pour inculper les entrepreneurs de fraude, Sue se fait passer pour une propriétaire ingénue sollicitant des travaux dans une maison parfaitement saine...

Le FBI est sur le qui-vive : la NSA a repéré un groupe de terroristes ayant pris une galerie marchande pour cible afin de s'entraîner à poser des bombes. Jack neutralise un des suspects par la force, ce qui lui vaut d'avoir une plaintedéposée contre lui pour violation des droits civiques. Si le FBI n'abandonne pas ses charges contre les supposés terroristes, Angela Portman, l'avocate, retire sa plainte. Sinon, Jack serarayé de l'institution et jugée. Tara se lie d'amitié avec Stanley Abot, un spécialiste de la cryptanalyse venu déchiffrer les messages codés dans la déclaration d'un des détenus, massivement médiatisée par leur avocate. Cet appel pourraitréveiller des cellules dormantes aux Etats-Unis et outre-Atlantique...

Sue aide un survivant de l'Holocauste à retrouver celui qui a tué ses parents 60 ans auparavant, Otto Zimmer. Alors que Jack et son équipe était prêt à interpeller cet homme, Helga se rend compte que même sa capture ne cicatrisera pas 60 années de souffrances qu'elle raconte à Sue et Jack...

Sue fait la rencontre du mentor de Jack et Bobby, Wes Kenner, appelé pour aider le FBI à mettre la main sur un dangereux trafiquant suspecté d'avoir fait entrer des armes à base d'uranium à Washington. Dimitrius tient à démarrer l'opération sans attendre les ordres de Ted Garret, ce qui n'est pas du goût de Larson qui lui reproche son manque d'expérience. Soudain, Tara apprend que ce fameux mentor a maquillé son propre décès...

Dimitrius monte une opération secrète pour attraper un criminel. Donna s'arrête en passant devant le bureau du FBI pour déjeuner avec son mari. Elle explique à l'équipe qu'elle est ravie d'être enceinte. Mais elle doute que Dimitrius partage son bonheur car elle sent qu'il fuit ses responsabilités en prétextant être sous couverture pour éviter toute discussion. Le jour où elle fait une fausse couche, il regrette de ne pas avoir été présent lorsque Donna avait tant besoin de lui...

Sue fouille dans le passé de Troy seulement pour connaître les raisons du retour de Ben, le frère de Tory, dans sa vie. Sue et Jack se mettent en tête d'organiser un dîner fraternel mais sans succès. Troy rencontre alors la femme de son frère et son fils muet. Il s'imagine que son frère attend quelques complaisances en raison de ce handicap et est révolté parce que Ben l'avait laissé tombé lorsqu'il était petit. De son côté, Bobby continue d'exceller au Black Dragon où il réussit à stopper une livraison d'héroïne orchestrée par un gang chinois, les Scorpions...

Jack et Sue cherchent pourquoi Dan Malone a tué plusieurs économistes lors d'une crise de folie meurtrière. Tara apprend que plusieurs fichiers sont manquants sur le serveur du Hammer Dynamics. Sue, Jack et Bobby partent à la recherche de Dan Malone en suivant leur instinct. Lors de leur traque, jack est pris pour cible et Sue prend volontairement des risques pour être kidnappée par le suspect...

Jack et son équipe doivent convaincre de la culpabilité de Tony Hill dans une affaire de meurtre d'un agent du FBI. Pendant que l'équipe creuse l'affaire pour trouver des preuves pour le meurtre de Shep, elle découvre l'existence d'un autre meurtre survenu en 1999. Tony est d'ailleurs sorti de prison après avoir purgé une peine de cinq ans. Jack recours à Sal pour lui extirper quelque confession au sujet du meurtre...

Sue et Jack infiltrent le service judiciaire d'une entreprise afin d'établir pourquoi un avocat et un juge ont été assassinés. Myles mentionne un contact important dans la firme, sa soeur Anne, qui travaille justement dans le service concerné. Myles en profite pour renouer les liens avec sa soeur durant cette enquête...

Howie l'informateur, fait irruption dans l'appartement de Sue et Lucy pour leur dire qu'il a assisté à un meurtre et qu'on a tenté de le tuer. Il réexplique son histoire au reste de l'équipe mais comme il n'y a ni témoin, ni cadavre, ni indice, les autres ont du mal à le croire. Seule Sue tente de comprendre et lui demande, sur les lieux du crime, de décrire à nouveau ce qu'il a vu...

Sue et son équipe s'intéressent aux clandestins entrant sur le territoire américain munis de visas falsifiés. En mettant la main sur la personne qu'ils recherchaient, les agents découvrent qu'il tient à peine en vie à cause de la perte d'un rein. Finalement, ce délit en cache un autre, encore plus inquiétant, un trafic d'organes humain à échelle mondiale. De leur côté, Lucy et Sue invitent la cousine de Lucy, Anita, à rester quelques jours chez elles...

Sue reçoit un mail pour signaler qu'un incendie a eu lieu dans un concessionnaire de voitures ; l'auteur du mail avait essayé de mettre en garde l'équipe auparavant mais le message n'a pas pu empêcher l'incendie. Après des recherches, l'équipe retrouve la personne : il s'agit d'un grand brûlé, victime d'un incendie provoqué par un groupe d'éco-terroristes lorsqu'il était jeune. Depuis, il essaye d'infiltrer ces groupes pour que personne ne subisse ce qu'il a vécu par le passé. Le FBI collabore avec lui pour créer un contact avec le groupe qui a revendiqué l'incendie du concessionnaire : le PEP, Projet d'Emancipation de la Planète...

Sue est mobilisée avec Tony, un agent spécial du FBI. Les avances de Tony ne se font pas attendre et leur relation amicale va en s'amplifiant ; surtout quand ce dernier demande comment signifier en langage des signes : "voulez-vous dîner avec moi ce soir ?". Mais Lucy découvre quelque chose de choquant qui bouleverse cette relation toute neuve...

Adan Kinsey, star de cinéma très connue, rejoint l'équipe pour se préparer à un rôle d'agent du FBI ; Lucy et Tara sont ravies ! Sue et ses collaborateurs enquêtent sur une affaire de trafic d'armes, menée par un certain Mel, retrouvé criblé de balles peu de temps après l'avoir localisé. Howie et Ottis, un petit malfrat, collaborent avec le FBI pour coincer le gang des Serpents, destinataires des armes de Mel...

Alors que Tara se rapproche d'Adan, Stanley, avec qui elle a eu une relation, rentre de Chicago et collabore avec elle sur l'affaire Al Quaïda... Ce dernier avait pris des distances en pensant qu'il serait muté définitivement là-bas, pour préserver la jeune femme. A son retour, il est jaloux de voir que son coeur bat pour un autre... Suite au vol de camions citernes et à la disparition d'un avion 727, l'équipe du FBI identifie progressivement les terroristes commanditaires des attentats prévus...

Pour sa dernière enquête, Sue veut entrer dans la tête d'un tueur en série mais cette expérience pourrait lui coûter sa carrière au FBI. Les choses commencent à se compliquer après que Sue ait promis dans un quotidien national d'arrêter le meurtrier. La première victime est l'animatrice d'un talk-show dont les ongles ont été retirés et dont le corps a été positionné avec soin. Elle portait une écharpe. Alors, Sue se met à faire des recherches sur le mental de ces tueurs et sur leurs méthodes. Soudain, le tueur entre en relation avec Sue sur un chat Internet. Il lui propose de jouer à "Jacques a dit" et lui ordonne de rester seule et à son domicile, sinon d'autres femmes mourront.

Lors d'une soirée poésie où Sue emmène ses collègues, la jeune femme rencontre une amie sculpteuse, Carole, et son mari Ted. A trois reprises, Sue propose un rendez-vous à Carole, mais son mari s'interpose à chaque fois et annule les entrevues ! Un soir, Carole se rend chez Sue et lui annonce que son mari a accidentellement disparu en mer au cours d'une balade en voilier. L'équipe découvre que Carole a été soignée suite à de possibles violences conjugales, et que Ted avait des comptes cachés et une assurance vie. Carole est soupçonnée d'avoir tué son mari, mais Sue est persuadée de son innocence...

Sue et son équipe se trouvent devant une affaire très délicate à résoudre : la mort du fils du Sénateur Fenton, Kyle. Il témoigne à l'équipe que Kyle serait mort des suites d'une initiation fraternelle où le rite consiste à boire une grande quantité d'alcool. Seulement, le rapport du médecin légiste vient contredire le sénateur. La mort de Kyle ne serait pas due à un empoisonnement à l'alcool mais plutôt à une allergie à l'huile d'arachide. Maintenant, le FBI enquête sur un homicide et non plus sur un simple bizutage...

Un couple de touristes déposent une carte mémoire d'appareil photo numérique où sont enregistrées quelques clichés et un film montrant un homme épié prêt à sortir son arme. L'endroit identifié, Sue et Jack découvrent en effet qu'un homme s'est fait tiré dessus dans un parc. Il retrouve l'inconnu prénommé Jonathan à l'hôpital, blessé à l'épaule et totalement amnésique. Soudain, celui-ci essuie avec brio une tentative d'assassinat perpétré par l'homme sur la vidéo. De fil en aiguille, le FBI remonte jusqu'à son appartement. L'équipe y découvre de faux passeports puis une mallette remplie de billets, d'un petit calibre et d'un fusil d'assaut. Ce bel amnésique rompu aux méthodes de combat et d'observation a tout d'un agent spécial. Pendant ce temps, Myles entre avec virulence en campagne pour se faire élire représentant de son quartier.

Suite à un accident de voiture, Jonathan s'échappe et communique désormais avec Sue par mail, sans que l'équipe ne parvienne à le localiser ni à savoir s'il est coupable ou innocent dans cette affaire. A l'aide des photos de la carte numérique, envoyées par mail, Jonathan parvient à se souvenir qu'il a photographié des hommes mêlés à l'histoire. Deux d'entre eux sont identifiés et retrouvés mort. Jessica, l'agent qui travaillait avec Jonathan avant, identifie le dernier homme qui, après arrestation, avoue avoir vendu un logiciel de lancement de missiles...

L'équipe essaye de résoudre une affaire d'explosion d'un restaurant par une bombe. Alors qu'ils mènent l'investigation, ils découvrent que Danny ment pour protéger son père. Ils apprennent que le père de Danny collabore avec un organisme lié à un groupe terroriste...

L'équipe est alertée qu'un kidnapping vient d'avoir lieu à Washington ; un couple de commerçants a vu une jeune femme se faire enlever dans une camionnette bleue. Grâce au véhicule repéré, les agents retrouvent Lily, qui a en fait été enlevée par ses parents et par un "déprogrammeur" parce qu'elle appartient à une secte et qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens pour entrer en contact avec elle. Après avoir gagné la confiance de Lily et du leader spirituel de la secte, Malcolm Hayden, Sue parvient à intégrer la communauté. Seulement, quand il comprend qu'elle cherche à faire sortir Lily de l'organisation, Malcolm s'en prend à Sue et l'enlève. En même temps, l'équipe apprend la disparition de deux autres jeunes femmes...

L'équipe travaille sur le crash d'un avion contenant de la cocaïne. Après enquête, ils retrouvent un certain Horace qui, même hors de cause, a subtilisé deux valises d'argent subtilisées sur les lieux du crash pour s'acheter une voiture neuve... Par ailleurs, Randy, administrateur assez antipathique au FBI, rencontre une personne sourde et demande à Sue de l'aider à communiquer avec elle. Seulement, l'homme lui ment sur son activité au sein du FBI et fait du chantage à Sue pour qu'elle l'aide malgré elle...

Un avocat riche et sans problème braque une banque alors qu'il est sous l'emprise d'une substance qui lui a fait perdre tout contrôle. Après enquête, l'équipe découvre que la drogue provient d'un dénommé Donovan Lester, également poursuivi par un ancien agent du FBI, Joe, connu de Jack. En effet, ce dernier avait eu une aventure avec sa fille et était lié à son éviction du FBI. Quand il découvre que sa fille est morte quelques années plus tôt d'une overdose, Jack comprend que Joe est à la recherche du dealer pour le tuer...

Troy, un ancien informateur du FBI et ami de Sue, est arrêté pour braquage dans une épicerie. Reconnu par un témoin, il nie pourtant avoir volé quoi que ce soit. Sue encourage l'équipe à enquêter sur l'affaire ; une vidéo amateur permet d'identifier Troy, et la jeune femme est décontenancée en s'apercevant qu'il lui a menti. Obligé d'avouer la vérité, Troy avoue que le braqueur était un ami à lui, Ed Manson, et qu'il l'a emmené dans sa voiture après le braquage. L'informateur va aider l'équipe à retrouver Ed, qui est également mêlé au kidnapping récent d'un millionnaire.

L'équipe voit son nouveau superviseur débarquer à la tête du service. Contrairement à ce qu'il prétend, ce jeune homme venu de Détroit n'a pas l'expérience du terrain et l'équipe se retrouve confrontée à des méthodes scolaires comme la classification par couleur des affaires en fonction de leur priorité. En l'occurrence, l'équipe travaille sur la disparition du sénateur Linda Haston, dont une jeune femme, Beth, affirme l'avoir vue se faire tuer dans une ruelle sombre. En rendant visite aux parents de Beth, Sue apprend que la jeune femme est schizophrène et qu'elle a déjà fait de fausses déclarations... Sans le cadavre et avec un témoignage manquant de fiabilité, l'équipe a du mal à avancer, surtout que le nouveau supérieur ne cesse de répéter qu'il ne s'agit pas d'une affaire prioritaire...

Lucy rend visite à sa grand-mère pour son anniversaire, et cette dernière lui offre sa boîte à bijoux, dans laquelle la jeune femme découvre des lettres d'amour envoyées par son premier amour, un certain Oscar, qu'elle décide de retrouver avec les moyens dont elle dispose au FBI... L'équipe est mobilisée sur une affaire de braquage de banque. Après s'être assurés qu'il ne s'agit pas du braqueur qui avait cambriolé la même banque cinq ans plus tôt, ils découvrent, d'après la vidéo de surveillance, que les trois auteurs du vol sont vêtus d'épaulières venant d'un lycée et gentiment prêtées par le responsable des équipements sportifs à trois jeunes filles, dont l'une est la fille du PDG de la banque braquée...

Sue reçoit la visite de William Hacford, directeur des services de renseignements de New-York, venu lui proposer un poste de chargée des analyses criminologiques au service du contreterrorisme. Tout d'abord enthousiaste à l'idée d'une telle promotion, Sue comprend qu'un départ pour New-York signifie qu'elle va devoir quitter ses amis. A ce titre, toute l'équipe lui témoigne une profonde affection, surtout Lucy et Jack, qui sont les plus peinés à l'annonce de son départ... Jack est justement victime du piratage de son ordinateur et de ses coordonnées bancaires ; dans cette affaire, il manque de se faire tirer dessus et prend conscience qu'il a failli ne pas dire au revoir à Sue...