À l’article de la mort, un exorciste décide de se réincarner pour mener une vie parfaite. Il renaît sous les traits de Seika, benjamin d’une famille aristocratique. Alors que noblesse et magie vont de pair, le jeune garçon, dépourvu de mana, doit faire face aux moqueries des siens.

Grâce à sa victoire contre l’eldernewt, Seika a gagné le respect des siens. Pour récompenser son exploit, son père l’autorise à rejoindre l’académie de magie. Gray, jaloux, ne l’entend pas de cette oreille.

Après leurs examens d’entrée à l’académie, Seika et Ifa se rendent à une soirée destinée à accueillir les nouveaux élèves. Malheureusement, des fauteurs de troubles décident de prendre part aux festivités.

Les cours à l’académie ont enfin débuté. À l’approche de l’anniversaire de l’école, le professeur Karen confie une mission à Ifa et Amyu. Seika, qui veut se rapprocher du Héros, profite de ses droits pour prendre la place de son esclave.

La directrice de l’académie envoie Seika à la capitale pour participer au tournoi d’arts martiaux. Elle fait partir avec lui une autre élève, Mabel Crain, que Seika et ses amies peinent à cerner.

Les duels s’enchaînent dans l’arène de la capitale. Trois concurrents tirent leur épingle du jeu : Seika, Mabel, et Kyle. La nouvelle élève de l’académie semble d’ailleurs intéresser quelques personnes douteuses…

Bien qu’il ait deviné une partie des intentions de Mabel, Seika essaie d’en savoir plus sur les raisons qui ont poussé la jeune fille à l’attaquer. Une chose est sûre : ils ont tous deux la ferme intention d’affronter Kyle et finale.

Seika est invité au royaume d’Asteiria pour enquêter sur une affaire préoccupante. Depuis quelque temps, un dragon d’ordinaire pacifique se serait mis à semer la terreur.

À Asteiria, Ifa visite le harem du prince Cecilio en compagnie de Lise. Seika, de son côté, part dans la montagne sur les traces du dragon qui terrifie la population.

Une invitée de marque est reçue au domaine des Lamprogue. Celle-ci souhaite rencontrer Seika. C’est l’occasion pour le jeune homme de revoir sa famille et de présenter ses amis.

Il est temps pour Seika, Ifa, Amyu et Mabel de rentrer à l’académie. Une partie du trajet est faite en compagnie de la princesse Fiona. Grâce à son don, elle prédit que le voyage ne sera pas de tout repos…

À l’académie, une nouvelle cérémonie d’intégration est sur le point d’avoir lieu, mais Seika n’a pas la tête aux réjouissances. Il pressent que de nouveaux ennuis ne tarderont pas à arriver. Un groupe de démons arrive justement à Lodonea…

Amyu est arrêtée par des chevaliers, qui l’accusent d’avoir commis un crime et la conduisent en prison. Mais Seika n’entend pas laisser le Héros se faire malmener…