Lieutenant de la police tribale Navajo, Joe Leaphorn doit résoudre une série de crimes. Il s'associe au nouvel adjoint, Jim Chee, qui est de retour dans la réserve pour la première fois depuis qu'il est enfant, et ensemble, ils affrontent les forces du mal à la fois terrestres et surnaturelles.

Leaphorn et Chee interrogent le témoin survivant des meurtres du Big Rock Motel. Chee rencontre le coroner mais la cause du décès reste un mystère. La sergent Manuelito fait sa propre découverte effrayante.

La nièce de Leaphorn célèbre son Kinaaldá alors que Leaphorn récupère les corps des victimes du meurtre. Manuelito et Chee enquêtent sur le sort de la famille mormone disparue.

Leaphorn soupçonne que tous les crimes de la réserve sont liés. Il y a une grosse rupture dans l'affaire. Leaphorn invite Chee à dîner. Manuelito fait sa propre découverte.

Alors qu'un suspect important est en garde à vue, Leaphorn découvre que ce crime est plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Manuelito est confrontée à ses pires craintes. Chee doit faire un choix entre sa carrière et son peuple.

Leaphorn, Chee et Manuelito se rendent dans la cachette de la Buffalo Society et sont confrontés à des décisions difficiles qui pourraient changer le cours de leur vie.

Joe Leaphorn enquête sur la mort, lors d'une explosion, d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, à proximité des lieux, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes coïncident, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.

Leaphorn explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus mystérieuse, tandis que Chee est interrogé par un sergent Manuelito réticent. Après la découverte d'un corps, Leaphorn et Manuelito se mettent à la poursuite d'un enfant en danger.

Après avoir essayé de neutraliser le tueur blond, venu le tuer à l'hôpital, Chee se charge d'amener le jeune fils de Charley chez sa mère. Pendant ce temps, Leaphorn et Manuelito s'associent au shérif et à son équipe, ce qui leur permet de récolter un indice essentiel. Ils suivent les traces du tueur, sérieusement blessé, qui est en fuite.

Leaphorn poursuit sans relâche le tueur blond, qu'ils soupçonne d'être responsable du décès de son fils au péril de sa vie, tandis que Manuelito tient tête au shérif pour sauver son chef. En convalescence, Chee reçoit Mme Vines, dont il ne parvient pas à tirer d'informations sur la mission qui a failli lui coûter la vie. Puis, son mari lui rend visite et lui propose de filer son épouse au prétexte qu'elle lui serait infidèle.

Le tueur blond en garde à vue, Leaphorn se lance dans une course contre la montre pour lui arracher des aveux. Il cherche à savoir qui a commandité l'explosion du puits au cours de laquelle son fils est mort. Pendant ce temps, Chee, chargé de suivre Mme Vines par son mari, s'infiltre dans la secte qui fait le lien entre sa mission et l' enquête de Leaphorn. Quant à Manuelito, elle conseille un adolescent nerveux à l'idée d'être appelé sous les drapeaux.

Le tueur blond a réussi à s'échapper pendant son transfert et a blessé le shérif. Leaphorn et Chee et lui détiennent désormais des preuves qui relient leurs affaires, mais Leaphorn se rend compte que la justice ne sera pas facilement rendue. Pendant ce temps, Manuelito se prépare à un grand changement de vie.

Le lieutenant Leaphorn et le sergent Chee enquêtent sur la disparition de deux garçons navajos de 14 ans, ce qui les mène à un site de fouilles archéologiques où ceux-ci travaillaient parfois. A plus de 700 kilomètres au sud de la réserve, Manuelito, qui s'adapte à son nouveau travail à la police des frontières, fait une découverte glaçante. Sylvia Washington, un agent du FBI, débarque au poste de police de la réserve pour résoudre le mystère de la disparition de l'homme d'affaires BJ Vines, à laquelle est mêlé Leaphorn...

Leaphorn et Gordo ont découvert le cadavre d'Ernesto, l'un des deux garçons disparus. Le second, George, reste introuvable. Avec Chee, Leaphorn se lance sur la piste du tueur d'Ernesto tandis que Manuelito suit son intuition et enquête sur un ranch à Hachita, au risque de s'attirer les foudres de sa hiérarchie. L'agente du FBI Washington pose des questions à Leaphorn à propos de BJ Vines...

Après avoir échappé de peu à un tir mortel, Leaphorn suit avec Chee une nouvelle piste qui les mène à une ferme. L'attitude des habitants est louche, et une jeune femme semble avoir peur de leur parler. Avertie de la découverte d'un cadavre, loin de toute habitation, l'agente Washington demande des analyses pour confirmer qu'il s'agit de BJ Vines. Quant à Manuelito, elle se met une cible dans le dos alors qu'elle redouble d'efforts pour résoudre le mystère entourant le ranch de Tom Spenser...

Chee rend visite à Manuelito après avoir découvert un lien entre leurs affaires respectives. Pendant ce temps, Leaphorn poursuit Holski, le responsable de la ferme où les jeunes Ernesto et George se rendaient parfois, et finit par l'arrêter. Quant à Washington, elle continue à enquêter sur l'affaire de la disparition de BJ Vines, et interroge un témoin oculaire...

Après le meurtre atroce d'Holski dans la prison de la réserve, Leaphorn et Chee se voient retirer l'affaire par le FBI. Ils continuent à enquêter seuls de leur côté. Quant à Manuelito, elle se met à rechercher les preuves d'un trafic de drogue au sud de la frontière avec l'aide d'Ivan. Une fois fini l'interrogatoire de la veuve de BJ Vines, Washington débarque chez Leaphorn et son épouse Emma avec un mandat de perquisition...

Leaphorn suit les traces de George, le copain d'Ernesto, et risque sa vie pour empêcher qu'il soit tué. Blessé, il doit affronter ses pires peurs et les souvenirs les plus sombres de son enfance...

Chee retrouve Leaphorn, blessé, dans le canyon. Les deux policiers se remettent sur la piste de George et espèrent enfin parvenir à identifier l'homme à la capuche qui le recherche grâce à un nouvel indice. L'agent spécial Washington, qui n'a pas trouvé d'éléments à charge lors de la perquisition, insiste auprès d'Emma pour qu'elle revienne sur l'alibi qu'elle a fourni à son mari. De son côté, Manuelito cherche à obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le ranch de Tom Spenser...

Leaphorn et Chee déploient les grands moyens afin de mettre hors d'état de nuire le tueur d'Ernesto, désormais identifié, et sauver George, sa prochaine cible. Bernadette, qui a enfin découvert toute l'ampleur de la corruption policière liée au trafic de drogue organisé par Tom Spenser, lutte pour sa survie...