Un guide du monde des Esprits accueille Yusuke, sidéré par sa nouvelle réalité. Pendant ce temps, des forces extraterrestres sèment le chaos dans le monde des humains.

Des yokai volent trois objets dangereux. Tandis que Yusuke tente de maîtriser ses nouveaux pouvoirs, des enfants qui jouaient dans un parc s'effondrent mystérieusement.

Mandaté pour récupérer le dernier objet à risque, Yusuke s'infiltre dans un manoir. Plus tard, Koenma lui trouve un puissant mentor qui l'aidera dans son entraînement.

Sur l'île de Kubikukuri, l'équipe de Yusuke se disperse pour combattre ses ennemis. En prison, Keiko rencontre Yukina et mijote un plan d'évasion avec Korime.

Quand il fait enfin face à Toguro, Yusuke est choqué par la vérité qu'il découvre. Koenma affronte Sakyo... pendant que la fosse du monde des démons s'ouvre rapidement.