Seiichi n'est pas gâté par la vie : ses camarades lycéens le méprisent pour son physiquet, et y prennent plaisir. Cependant, dans les haut-parleurs du lycée, quelqu'un se fait passer pour Dieu et envoie tous les élèves à l'exception de Seiichi, qui atterrit dans un univers fantastique. Mais l'apprentissage semble long…

Seiichi est pris au piège dans le repaire de Saria, le gorille femelle qui veut passer sa vie avec lui. Lors d'une ultime tentative d'évasion, il atterrit dans l'antre de Zeanos, le noble des ténèbres, déterminé à se venger des hommes.

Seiichi et Saria débarquent à Terbert, la capitale royale, où se trouve le repaire d'une guilde. Les aventuriers de cette guilde sont tous très singuliers. Les capacités du couple sont mises à l'épreuve à leur inscription, sous la supervision d'Altoria dite « la Calamité ».

Saria et Seiichi passent ensemble le test d'Altaria pour devenir des aventuriers accomplis. Lors de ses recherches, Seiichi tombe sur les sbires de dame Leya, venus tendre un piège aux humains.

Saria et Seiichi volent au secours d'Altoria dans un moment critique et viennent à bout du Roi-dragon. Altoria, persuadée que ses amis seraient mieux sans elle et la misère qui la suit. Seiichi va chercher à la convaincre de rester à ses côtés.

La confusion règne depuis qu'Altoria a été guérie par Seiichi. Celui-ci doit clarifier l'ambiguïté entre eux, et il trouve conseil auprès d'un inconnu dans un bar.

Seiichi souhaite acheter une monture, et son choix se porte sur Lulune, une ânesse têtue. Il recroise la vendeuse de tableaux, qui manque du courage nécessaire pour participer à un concours. Seiichi propose alors un marché : s'il réussit la course de la capitale, elle devra elle aussi se jeter à l'eau.

Deux Walkyries viennent arrêter Seiichi après sa victoire à la course de la capitale. La fille du Roi-démon organise une réunion extraordinaire avec ses commandants pour évoquer son projet d'alliance avec les humains.

Après avoir blessé le roi qui est dans un état critique, la petite tueuse est capturée par Seiichi, surpris de son identité. Les compagnes de Seiichi vont à sa recherche. Un complot se prépare contre le royaume de Winburg.

Seiichi et son groupe détiennent Origa, la petite tueuse, et lui font passer un rude interrogatoire. Shien, qui a tenté de tuer l'empereur, tombe sur Zakia, l'Épée royale, et compte mener à bien sa vendetta contre l'empire.

L'armée de monstres de l'empire de Kaiser progresse depuis la frontière et a atteint les forêts du royaume. Le groupe de Seiichi et la guilde doivent se préparer à défendre tous ensemble le château du roi Lanze.

Seiichi et les siens doivent repousser l'immense horde de monstres de haut niveau qui débarque à Terbert. Dos au mur, Seiichi tente de renverser la vapeur en utilisant sa capacité de Création de magie.

Seiichi et les siens arrivent enfin à Barbados, lieu de la grande académie de magie. Kreis concocte un plan pour perturber la vie à Barbados, mais même les comploteurs ne sont pas à l'abri de mauvaises intentions.

Le nouveau professeur de la classe F fait une première rencontre plutôt agressive avec ses élèves. Ceux-ci possèdent des caractères très différents, mais tous paraissent normaux… en apparence. Seiichi apprend plus tard qu'ils sont surnommés « la troupe des ratés », et il ne tardera pas à tester leur niveau malgré leur handicap.

Les élèves de la classe F affrontent un à un Seiichi, qui finit par comprendre l'origine du problème, et qui, malgré la hargne des élèves contre lui, va tenter de contrer le mal qui les frappe.

L'amie d'enfance de Seiichi, a enfin retrouvé son ami. Elle utilise différents stratégies afin de savoir si les filles proches de lui son dignes de lui.

Dernière ligne droite avant la bataille interclasses, où les élèves de la classe F rêvent d'écraser la classe S qui les a moqués. Les apôtres du Dieu démon finissent leurs préparatifs avant l'occasion, et jouent les trouble-fêtes dès le premier match.

En réponse à l'intervention de Mme Beatrice, Angrea instrumentalise Agnos pour qu'il attaque sa professeure, qui se retrouve en grand danger. Mais Seiichi vient compromettre le plan des apôtres après avoir affronté ses propres démons.

Désormais en train d'errer dans le royaume des morts, Seiichi persévère pour s'enfuir et aller rejoindre ses compagnons ici-bas. Il est accompagné par une fille qu'il a rencontrée bien longtemps avant.

À l'aube de l'alliance entre le Royaume de Winberg et le Royaume des démons, Louiesse est priée par le roi Lanze d'aller chercher Seiichi. C'est sans compter l'ingérence de l'Ordre du Dieu démon, dont les émissaires tentent de saboter l'alliance.

Depuis la bataille entre l'académie et l'Ordre du Dieu démon, quelqu'un s'est glissé dans l'académie Barbador en prétendant être ce qu'il n'est pas. Loin de s'en douter, c'est toute la perception du monde qui est remise chez cet imposteur.

Une victime. Un imposteur apôtre du Dieu démon. Gassle mène l'enquête dans la guilde. Sous le regard médusé d'Eris, une amitié se forme entre Gassle et Vitor l'Écho, qui semblent tous deux prêts à résoudre la mort de l'homme bébé. Mais l'enquête va dévoiler des vérités qui aboutiront à des conflits irréversibles.

Pendant que Destra prépare son attaque contre l'académie, le professeur Barnabas convoque Seiichi et les siens pour leur raconter la terrible histoire du désespoir et de l'ascension de Destra, autrefois également étudiant dans cette académie de magie.

Dans un élan de courage pour sauver Seiichi, Saria se lance avec rage contre le destructeur Destra. Alors que le cœur brisé de Seiichi le pousse à la vengeance, il décide de choisir une voie différente.